嵬名安全在退了蒙古兵之后，也没得到什么好处，一个叫做嵬名遵項的人学他的样子，发动宫廷政变，夺取了皇位。
嵬名遵項上台之后的第一件事情就是要通过外交手段来解决来自蒙古方面的威胁，他第一个想到的自然就是金国。因为金国现在也被蒙古人打得够呛，急需要有一只手来拉一把，有一个肩膀来抗一下。
果然他的使者到了金国之后，得到了热情的招待，金国明确表态愿意结盟，心想，老哥你们终于来了，都盼着你们呢！就这样，金国和西夏缔结了共同抗蒙的跳跃，然后返回了中兴府。
不幸的是这个消息很快就传到了成吉思汗的耳朵里，成吉思汗大怒，甚至马上就要下令出兵西夏去教训这些不守信用的家伙们。
而且他考虑到，金和西夏一旦真的结盟，会对蒙古造成很大的压力，不行，一定要阻止他们。但如何阻止他们呢，成吉思汗觉得，西夏若是消失了，那么结盟的事儿就不太可能了吧。于是他下令第四次进攻西夏。
前几次进攻的时候，为了方便下次再来，蒙古人不是把西夏的城池都给拆毁了嘛，现在时间距离太近，都还没来得及修复，所以根本不用打，长驱直入一路就来到了中兴府。然后成吉思汗就给嵬名遵項提出了两个选择。
你小子要嘛就真心实意的投降我，要嘛我就发兵把你灭掉，你自己看着办吧。
嵬名遵項其实是个胆小鬼没能力的家伙，当皇帝也是靠运气，他还不如嵬名安全呢，以前他是没亲眼见过蒙古大军，今日一见非同凡响，经过了一夜的沉思之后，他就跑到城头上对成吉思汗投降了。
盟约签订之后，成吉思汗觉得他不敢跟自己耍花招了，正在这时候，蒙古西面出事儿了，他老人家又忙着想要西征，西征需要人手，更需要炮灰，既然西夏都已经臣服了，跟你们要点炮灰来用用，不过分吧。
于是成吉思汗就派人到西夏去了。很直接地就对皇帝说：“我们大汗说了，跟你们这要点炮灰用用。”
嵬名遵項很为难地说：“大哥，我们这的炮灰自己都不够用啊。”使者一瞪眼，他立即就不敢说话了。
可是一个鹰派的军方领导人叫阿沙敢不，这时候却站出来对皇帝说：“老大，要是没有勇气，怎么还能称王称霸。”
听到了这样有气力的口号，嵬名遵項顿时信心大增，直接回复蒙古使者，没有炮火，也没有粮食，连一根草也没有，爱咋咋地。
成吉思汗听说了这个消息之后，愤怒异常，他让人察明白阿沙敢不的营地所在，准备在西征之后，回来收拾他。完了他就西征去了。
不过他对西夏也没有完全放手，而是下令让蒙古四杰之一的木华黎继续指挥大军攻打西夏，这次木华黎的进攻更加顺利，在他们的淫威之下，根本没有人敢反抗，蒙古军长驱直入，再次的来到了中兴府。嵬名遵項坚持了20多天，脚底抹油溜了，把守城的事情交给了太子，自己跑到凉州避暑去了，等到蒙古大军回去，他才回来。
到了公元1217年，嵬名遵項又觉得有机可乘，因为当时成吉思汗去西征了，金国方面的压力也有所减轻，所以他亲自率领20万大军攻打甘肃陇西一代，金国的地盘，一方面是惩罚金国见死不救，另外一方面也向新老板成吉思汗表达一下忠心。
公元1220年的时候，蒙古大将木华黎向他借道，准备穿过西夏攻打金国的陕西，但是必须要经过葭州，嵬名遵項这次没敢不从，而是很顺从的派兵五万前去帮忙，在蒙古军的强大攻势之下，那座号称“铁打的”葭州，终于陷落，这又让嵬名遵徐看到了蒙古人的强大，差点吓破了他的胆。
公元1123年，嵬名遵項觉得现在来做这个所谓的西夏皇帝，简直就是被人放在火上烤，明智的选择就是赶紧退位，跟宋徽宗一样，把亡国的罪名让儿子去背，他自己则跑去做太上皇了。
于是西夏的又一位皇帝诞生了，他叫做嵬名德旺。
嵬名德旺接过了权杖之后，不再执行老爹的错误路线，他看清了整个局势之后，明白如果不能遏制蒙古人的发展，西夏早晚都会灭亡，别说你称臣当儿子，当孙子人家都不能答应。于是他再次派人去金国请求结盟，约为兄弟之国。
公元1225年，盟约再次达成，问题是这件事情被擅长打间谍战的成吉思汗知道了。要说成吉思汗消灭的国家之中最恨的当然是大金国，估计其次就是西夏了，因为他们反复无常，触动了蒙古人的逆鳞。
更加让成吉思汗恼火的是，就在他西征没有回来的那段日子里，胆大包天的嵬名德旺，居然派人跑到他的老家，联系草原上和他有仇的部落残余势力，想要结成战略联盟。成吉思汗的怒火更加难以平息了。
公元1224年的夏天，蒙古军团在西方大获全胜，带着无数的美女还有战利品回到了大草原，第一件事情就是要对西夏进行灭国性的报复。
这次他瞄准的目标是西夏的重镇沙洲，就是今天说的敦煌。为什么要攻击这里呢，这里似乎距离过度太远一些吧，其实原因很简单，因为他老人家已经等不及了，沙洲正好在他从西方撤退的途中，也就是旅途中给了他一下子。
可是沙洲主将籍辣思义是一员名将尤其善于守城，而且彪悍善战，蒙古军围困城池几个月也不能攻破。
成吉思汗于是再次使用诡计，他下令将军黑马率领军队从河东出兵，攻打西夏动不得银州，使西夏东西两面同时受敌，并且切断沙洲城外的一切喝水和粮道，看看他们能够坚持到什么时候。
结果黑马的行军非常顺利，越过黄河之后，击败了银州的守将，银州城被攻破。
当嵬名德旺听到这个消息之后，立即觉得无法和蒙古人再打下去，怎么办呢，第n次投降吧。厚着脸皮也要去呀，让人往脸上吐唾沫咱也认了。
成吉思汗看到了西夏的使者之后，真想往这些不讲信用的小人脸上吐唾沫。可是他又一想，甘州实在是太难攻破了，而自己的主要目的是金国，对西夏早晚要收拾，但目前也就是威慑，所以没必要耽误太长时间，既然不能一鼓作气，那就明天再来吧。于是再次统一了和西夏议和，蒙古军是走了，可是西夏的国土几乎都成了一片废墟了。
公元1226年，成吉思汗发动了对西夏的最后一次亲征。
这一次成吉思汗攻打的目标是黑城，黑城是连接沙漠和中原的一条重要驿站，当年元昊为了切断契丹和回鹘的联系，在这里设有重兵，也就是说，一旦攻破了这里，整个河西走廊就全都暴露在蒙古人的铁蹄之下了。成吉思汗选择攻击这里还有一个原因，那就是这样的话，可以对西夏形成东西夹击的态势，把中兴府给包了饺子。
围城的三个月中，有将近十万大军战死，当时因为城内的抵抗太激烈引发了蒙古军团的怒火，所以破城之后，无论男女老少全都遭到屠杀。
黑城陷落之后，成吉思汗命令大将阿塔赤再次进攻上次让他老人家丢了面子的沙洲。令他没想到的是，沙洲人还真是猛，上次见识了厉害，这次还不吸取教训，继续顽强抵抗。攻不进去就劝降，城内的守将接到了劝降信之后，表示愿意答应，你们来收编我们吧。
结果蒙古大将忽都帖木儿屁颠屁颠地就去了，刚一进门就遭到了迎头痛击，连他自己都差点给搭进去，跟去的所有战士全被杀死。阿塔赤坐不住了，没法跟大汗交代了，于是赶快动用所有兵马进行攻击，这次来真的了，沙洲人寡不敌众，最后难逃城破，屠城的命运。
跟着蒙古大军攻打肃州，当时有一个叫做昔里的党项人在忽都帖木儿帐下做官，他亲自跑去见忽都帖木儿对他说，现在驻守肃州的主帅是自己的弟弟，他愿意进城劝降，忽都帖木儿当然愿意。
昔里见到了自己的弟弟，还没等说话，弟弟举立沙就说：“咱们西夏立国几百年还没有投降的将军，但是蒙古人的手段太残忍，我为了满城的百姓，投降。”
可随后又出了问题，因为他们出城投降的时候，蒙古人对将军们进行侮辱，大家都觉得脸红，突然举立沙手持国旗站在城墙上喊：“我们为老百姓而死，没什么好羞愧的，你们若是残杀百姓，我做厉鬼也不放过你。”说着抹脖子死了。跟着站在蒙古人身边的十几位西夏将领也全都自刎而死。
忽都帖木儿大怒，难道这就是欢迎我们蒙古勇士的礼仪嘛，太不懂事儿了，真是，屠城！一声令下，城内所有居民血染城池。
成吉思汗亲自率军围困甘州，但是他发现自己的一个养子，名叫察罕的是个党项人，仔细一询问他的来历，居然发现他是守将“曲也怯律”的儿子，于是就让他写信去劝降。结果那封信被副将截获，愤怒之下杀了送信的蒙古使者还有曲也怯律全家，等到城池被攻破之后，按照传统也是要屠城的，但是成吉思汗看在干儿子刚死了亲爹的面子上，表示赦免。
跟着蒙古大军来到了凉州，凉州守将为了避免被屠城的下场，宣布投降。
公元1126年，蒙古大军穿越了腾格里沙漠来到了西夏重镇灵州，当时灵州守将“佐里”战死，而名将嵬名令公率领十万大军渡河救援。十万大军不是一个小数，能够反败为胜的话，这些军队完全够用了，女真人起兵的时候，人数还不到一万不是嘛。
但很可惜的是，此刻的党项战士战斗力已经大不如前，血水里泡大的蒙古军团的作战能力几乎是他们的四五倍，骑射也比他们强太多，虽然是在冰面上展开激战，和在平地上也差不了多少，最后，嵬名令公和帝国最后的十万大军全军覆没。跟着蒙古人扫荡了西夏东部的盐州等地，算是把除了中兴府之外的所有地区全都给拿下了。
就在这时候，另外一个恐怖的消息又传到了嵬名德旺的耳朵里，和中兴府隔着一道贺兰山的阿拉善也失手了，在这种情况之下，他的精神越来越差，也许是突发心脏病吧，在一个风雨交加的夜晚，就在所有人都不知情的情况下断气了。
现在的西夏帝国就只剩下一座中兴府了。
嵬名德旺死后，他的侄子南平王嵬名晲继承了皇位，这是西夏历史上的最后一位皇帝了。当时成吉思汗已经进入了六盘山避暑，他把自己的义子察罕叫到身边对他说：“你是个党项人，你进城去告诉党项人的国王，只要他们肯投降，我保证不杀他们。”
于是察罕就拿着书信进城了，可是嵬名晲根本不相信成吉思汗说的话，他反驳说：“你们以前也说过不再屠城，可是有一些主动投降的城池也被屠杀这是为什么？”于是他拒绝向蒙古人投降。必须要成吉思汗拿出文字性的东西来保障自己的安全，便派出使者跟察罕去了蒙古军营。
在信中他表示需要一个月的时间来准备，以便准备礼物，还有把城内的居民都迁出去。这里有两种说法，一种说法是嵬名晲利用这个一个月的时间带着足够的财务还有随从逃跑了，此后再无音讯，另外一种说法比较合理，说他是在觐见成吉思汗的路上被蒙古人杀害了。
不过在这不久之后，六盘山的蒙古将领听到了一个更大的噩耗，他们伟大的成吉思汗居然死了。
成吉思汗虽然死了，但是蒙古军队并没有放弃对中兴府的进攻，中兴府被包围了几个月，军民还在合力抵抗，因为他们不敢让蒙古人进城，谁都知道他们一旦进来，这里只要有生命的都会被杀死。
可是老天不帮忙，一天晚上一场大地震袭击了中兴府，城池和建筑全都被震塌了，蒙古军再也没有什么阻碍，顺势冲入占领了城池，剩余的西夏宗室率领文武百官出城投降。
公元1227年，一月六日，西夏亡国。
