孔子再度出国时已是二十年后，与初次出国时的意气风发相比，此时的孔子是被动出国，满怀着对鲁国政治的失望之情。孔子师徒先后辗转六个国家，历经十四年，受尽了苦难和嘲笑。
孔子首先选择去卫国。卫国有老朋友蘧伯玉、贤臣孔文子，还有子路的连襟，宠臣弥子瑕。卫灵公给予了孔子很高的礼遇。不久卫国流播谗言，说孔子及其弟子能力突出，一旦图谋不轨，
卫国就很危险了。卫灵公听信谗言，派公孙余监视孔子。孔子难以忍受国君的猜忌，于是带着弟子离开了卫国。子贡掉队，向路人打听孔子一行的去向，路人形容孔子“累累如丧家之犬”（《史记·孔子世家》），孔子知道后笑着说，描述得不错。
孔子一行奔赴陈国，在经过匡地的时候，孔子被匡人误认作曾在匡地掠夺和残杀的阳货，而被囚禁了五天。匡地的长官公孙戌提出条件说，只要孔子不回卫国，就可以释放他们，孔子只好权且应允。匡地处于晋国边境地带，孔子一度想去晋国，但因为晋国发生内乱，最终放弃北上，孔子的学问也失去了北传的机会。不过孔子没有遵守对公孙戌的承诺，还是折返到卫国，卫灵公深有悔意，去郊外迎接孔子，请他做官，直到三年后卫灵公去世，孔子才离开卫国。
孔子一行经过宋国，宋国主管军事的桓魋扬言要杀了孔子，孔子虽然说“天生德于予，桓魋其如予何”（《论语·述而》），自诩为天德的承担者，天命所系，桓魋奈何不了他，但好汉不吃眼前亏，孔子还是换了便装迅速离开了宋国。
孔子来到陈国后，受到了陈湣公的接待，做了三年的官，但陈国是小国，陈湣公又是碌碌无为之辈，孔子很难有施展抱负的空间。孔子听说楚昭王是位开明的君主，于是打算去楚国，楚昭王很是高兴，准备派人迎接。孔子一行南下，在行进到蔡国的负函（今河南省信阳市）的时候，被吴楚交战的乱兵包围，没有粮食可吃，弟子们又累又饿，但孔子照常讲课、弹琴和唱歌。不060久，楚昭王病逝，掌权的令尹子西表示不欢迎孔子。孔子滞留在楚国边境进退两难。这时，楚国的一个狂人经过孔子的车边，唱
着：“凤兮凤兮！何德之衰？往者不可谏，来者犹可追。已而，已而！今之从政者殆而！”（《论语·微子》）意思是凤凰啊凤061凰，你的德行已经衰微，过去的不可劝止，未来的尚可挽回，放弃吧，当今的从政者很危险啊！孔子听后，知道他是隐士，赶紧下车想跟他说话，但狂人连忙跑开了。
卫国在卫出公当政后，国政已趋稳定，孔子于是决定再回卫国。据《论语·微子》记载，子路去打听渡口，遇到正在合力耕田的长沮和桀溺。长沮问子路：“那位驾车的是谁？”子路说：“是孔丘。”他又问：“是鲁国的孔丘吗？”子路说：“是的。”长沮说：“他应该是知道渡口的。”子路只好问桀溺。桀溺说：“先生是谁？”子路说：“我是仲由。”桀溺说：“您是鲁国孔丘的门徒吗？”答道：“正是。”桀溺说：“洪水猛兽天下到处都是，你们和谁去改革它呢？况且，你与其跟随逃避坏人的人，还不如跟随逃避社会的人呢！”说完，继续不停地干农活。《论语·微子》又载子路掉队后，遇到一位老者问：“您看见我的老师了吗？”老人说：“四体不勤，五谷不分，谁是老师？”老人把木杖插在地上，开始除草，不再搭理子路。子路从老人的话里意识到他见过孔子，因此拱着手站在一边。于是老人留子路住宿，并杀鸡做饭给他吃。第二天子路赶上孔子后向孔子汇报此事，孔子命他再去看望老人时，老人已经离开了。子路两度遇到不同意孔子政见的隐士，本身就很奇怪，仔细想来，子路应该有编造故事的嫌疑。长沮桀溺的故事，无人在场，不可证实；荷蓧丈人的故事，等孔子命他再去时，丈人却又不见了。另外，子路还认识守门的隐士。《论语·宪问》载子路在石门住了……
主角是君子不器：《论语》读解的小说是《君子不器：《论语》读解》，是作者徐昌盛创作的古典文学小说，情节引人入胜，非常推荐。主要讲的是：二是言语科。孔子认为说话的本领很重要，擅长言语对内则能政治治理，对外则能外交斡旋。宰我、子贡是言语科的代表。宰予（前522年—前458年），字子我，亦称宰我，长于言语应对，有外交的才华。正是因“昼寝...
